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海外收购

厚朴基金等竞标普洛斯有望胜出

以CEO梅志明为首、包括厚朴基金、万科和平安保险等的财团,已被提名为新加坡物流巨头普洛斯收购案中的优先竞标人。

以首席执行官梅志明(Ming Z. Mei)为首的一个内部人财团(其中包括实力强大的中国投资者),被提名为位于新加坡的普洛斯(GLP)收购案中的优先竞标人(preferred bidder)。

一名知情人士称,这个即将胜出的财团提出了大约每股3.06美元的收购报价,高于分析师对普洛斯的总体估值。

跟管理层看法一致的是,全球最大的仓库运营商之一普洛斯可以说,该交易肯定可以敲定。但是,这无法终结从一开始便困扰着招标流程的争议,因为由私人股本公司华平(Warburg Pincus)、苏宁云商(Suning Commerce)和易商红木(e-Shang Redwood)组成的一个对手财团提出了一个报价区间,其最高价为每股3.5美元。

华平的报价没有约束性,因为普洛斯34%的股权在2014年转到了梅志明和一家由厚朴基金(Hopu Investment)组建的财团名下,引起了华平的担忧。

梅志明团队和华平都拒绝置评。

此次竞拍是发生在亚洲的规模最大的私人股本交易之一。交易之后,梅志明领导的财团将让企业价值达183亿美元的普洛斯私有化,完成退市。

在整个招标流程中,其他私人股本集团一直在抱怨,梅志明财团拥有不公平的优势(包括优势资讯),而2014年将普洛斯中国业务的大约三分之一出售给包括梅志明在内的一个财团的条款,构成了毒丸策略。

其他竞标者表示,即便收购了整家公司,他们仍对自己是否能够控制普洛斯中国业务感到怀疑——梅志明财团则不存在这种担心。

他们还抱怨称,他们无法从一些银行获得融资,因为这些银行已对梅志明做出了承诺。

梅志明财团获得了新加坡和中国两国的银行、以及他的竞标财团中部分成员的排他性融资承诺。

梅志明财团由多家知名中国企业组成,其成员包括厚朴基金、地产开发商万科(Vanke)、平安保险(Ping An Insurance)、高瓴资本(Hillhouse Capital Management)以及一家阿里巴巴(Alibaba)的马云(Jack Ma)在其中持有大比例股权的基金管理公司。

另一方面,华平从法国巴黎银行(BNP)、瑞信(Credit Suisse)、汇丰(HSBC)、中国工商银行(ICBC)、渣打(Standard Chartered)和三井住友(Sumitomo Mitsui)等国际银行获得了70亿美元的优先担保债务形式的融资承诺。

目前,还需要得到股东赞成票,才能确认最终招标结果。普洛斯的单一最大股东为新加坡政府投资公司(GIC),持股比例为37%。GIP将跟其他股东一起出售普洛斯的股权。

译者/何黎

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